2023年11月，中国保险行业协会下发了《个人保险代理人销售能力资质等级标准（人身保险方向）（讨论稿）》，对未来我国保险代理人分级制度的建立以及相关的培训、考试内容做了详细介绍，在业内引起了广泛的关注。
该标准旨在规范个人保险代理人的销售行为，提高其销售能力。文件拟将个人保险代理人分为四个等级，分别为四级（初级）、三级（中级）、二级（高级）、一级（特级），每个等级都有相应的技能要求和相关知识要求。
从“产品为核心”向“以客户需求为核心”的顾问式营销转变
由保险推销向全生命周期的风险管理服务转变
由保险规则解读向财富管理专业知识的掌握转变
培训成本增加
人才流失风险
营销模式转变
提高保险服务质量
提升公司形象
吸引高素质人才
1、寿险行业发展与市场环境变化
2、寿险监管趋势
3、人寿保险销售队伍发展方向
1、起草背景
2、四大编制原则
3、34567的基本编制思路
1、基本要求
2、申报条件
1、职业道德
2、合规知识
3、保险基础知识
4、保险销售实务
1、初级（四级）
2、中级（三级）
3、高级（二级）
4、特级（一级）
1、基本要求
2、相关知识与技能要求
赵大玮
北京大学经济学院风险管理与保险学专业毕业
20年互联网及保险行业从业经验
IFTS（筹）专家顾问团顾问
中国保险行业风险评估专家委员会委员
目前专注保险业数字化客户经营科技能力建设，著有《保险营销精英养成方案》、《给销售插上内容的翅膀》等系列保险数字化营销书籍，立足保险、扎根产业，为行业发展输出价高值服务
