QEPP认证财富传承规划师课程
培养具备全球视野的面向高净值客户的专业财富传承顾问
目标客群
针对高级理财师及顶级营销人员，聚焦高净值客户服务能力提升
课程目标
打造具备全球视野，精通财富传承规划的专业顾问，助力服务高净值客群
课程形式
线上学习+线下实践双模式，线上考试专业评估，理论结合实战
认证资质
由国际财富传承与规划标准委员会（WPSB）颁发官方认证证书
核心课程内容
10H线上精品课程，七大核心章节+五大工具模块，全方位覆盖财富传承体系
七大核心章节
| 章节 | 核心主题 |
|---|---|
| 第一章 | 财富传承规划-基本理念 |
| 第二章 | 财富传承规划-财富管理流程 |
| 第三章 | 家业 -融资·管理·治理·传承 |
| 第四章 | 家财-资产配置&分散投资 |
| 第五章 | 家人-继承人·家族治理·家族资本 |
| 第六章 | 家险-低量化风险 |
| 第七章 | 家风-代际传承 |
五大财富传承工具模块
| 模块 | 核心工具 |
|---|---|
| M8 | 财富传承工具 - 赠予&遗嘱 |
| M9 | 财富传承工具 - 家族信托&私人信托公司&慈善信托 |
| M10 | 财富传承工具 - 家族传承保险 |
| M11 | 财富传承工具 - 家族投资基金 |
| M12 | 财富传承工具 - 家族办公室 |
证书样张
WPSB官方认证，行业认可的专业资质证明
考试合格后，由国际财富传承与规划标准委员会（WPSB）总部统一颁发QEPP认证财富传承规划师证书， 证书编号可在WPSB官网查询，具备行业权威性和认可度。
学习与认证运营流程
标准化流程，一站式完成报名、学习、考试、颁证全环节
1
报名
人员筛选，提交人员基本信息
2
缴费
缴纳学习认证费用
3
线上学习
开通线上学习账号
4
线上直播（可选）
线上直播讲座
5
线下面授（可选）
组织线下授课培训
6
习题练习
章节知识点题库练习
7
考试/颁证
正式统考，考试合格颁发证书
配套学习资料
完善的学习资料体系，助力高效掌握课程核心内容
高清授课视频
全系列精品课程视频，可反复观看学习
配套讲义课件
全套课程PPT讲义，同步授课内容
章节测试习题
针对性章节练习题，巩固知识点
知识点资料
知识卡片+文档，梳理核心考点
课程核心亮点
专业师资+实战内容+官方认证，打造高净值客户服务核心能力
国际权威认证
WPSB总部官方认证，证书具备行业认可度，提升职业竞争力
实战体系化内容
围绕家业、家财、家人、家险、家风五大维度，结合各类传承工具实战应用
顶尖师资团队
由WPSB主席等行业顶尖专家授课，融合前沿理论与实战经验
灵活学习模式
线上线下结合，配套完整学习资料，支持碎片化学习与系统化提升
精准客群适配
专为高级理财师设计，聚焦高净值客户财富传承核心需求与痛点
理论结合实战
配套案例分析、工具实操，学完即可落地应用于客户服务