戎平辽
讲师背景：
讲师背景：美国特许金融分析师持证人（CFA），曾任嘉实财富销售管理部总经理、某知名外资保险公司地区业务负责人、华东区个险培训负责人、国内头部财富管理公司家族办公室创始合伙人、营销副总裁、知名上市财富管理公司销售部副总、某国有金融机构首席投资顾问;
20 年+金融行业/财富管理行业工作经验，对财富管理领域的金融零售和投资研究有跨界的经验，专注于宏观经济、二级市场投资策略研究和资产配置，同时对家族财富传承和管理、房地产投资等专业领域也都有较为深入的研究;
在财富管理行业团队组建和管理、大客户营销等领域有丰富的实战经验和诸多成功案例，为所服务机构的高净值客户和精英理财师提供过大量的培训及咨询工作，创建了国内某头部财富管理公司家族办公室，对高端金融零售相关的客户需求以及理财师业务需求有着深刻的理解。
主讲课程：
《家族信托：从原理到实务》
《证券投资基金策略全景图》
《证券市场策略研究：机会、策略和投资组合》